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Partito alla conquista del Santo Sepolcro, Brancaleone da Norcia perde in battaglia tutti i suoi compagni e, disperato, invoca la Morte, salvo, alla sua presenza, spaventarsi e chiedere una proroga. Salvata la vita a un neonato e strappate dal rogo una giovane strega, Brancaleone prosegue il suo viaggio con una nuova armata ma, mentre vaga nel deserto, gli si para di fronte la Morte, venuta a saldare il conto.